美的集團(tuán)周三早間公告稱，繼2016年6月16日，公司向德國(guó)KUKA Aktiengesellschaft(以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)卡集團(tuán)”)發(fā)出要約收購(gòu)文件后，北京時(shí)間2016年6月28日24時(shí)(即德國(guó)法蘭克福時(shí)間2016年6月28日18時(shí))，庫(kù)卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)推薦庫(kù)卡集團(tuán)股東接受本次要約收購(gòu)。同日，就本次要約收購(gòu)相關(guān)的特定事宜及要約收購(gòu)交割后公司對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)的相關(guān)承諾及安排，公司與庫(kù)卡集團(tuán)簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。
公告顯示，投資協(xié)議主要內(nèi)容包括：
(1)公司沒(méi)有與庫(kù)卡集團(tuán)簽署控制協(xié)議，促使庫(kù)卡集團(tuán)退市，或?qū)?kù)卡集團(tuán)進(jìn)行重組的意愿。
(2)公司支持庫(kù)卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員的獨(dú)立性，并保持庫(kù)卡集團(tuán)融資策略的獨(dú)立性。
(3)公司尊重庫(kù)卡集團(tuán)的品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密其商業(yè)機(jī)密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫(kù)卡與其客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。
(4)公司尊重庫(kù)卡集團(tuán)員工、員工委員會(huì)及工會(huì)的權(quán)利。公司承諾并明確表示不會(huì)促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動(dòng)的發(fā)生。
(5)公司支持庫(kù)卡集團(tuán)的戰(zhàn)略計(jì)劃，包括進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)和工業(yè)4.0業(yè)務(wù)。另外，公司支持庫(kù)卡增加研發(fā)人員及擴(kuò)展現(xiàn)有科研設(shè)施，并致力加深與庫(kù)卡在物流自動(dòng)化及服務(wù)機(jī)器人等業(yè)務(wù)的合作。
美的高層怎么說(shuō)?
美的董事長(zhǎng)兼總裁方洪波
“根據(jù)該投資協(xié)議，庫(kù)卡與美的已同意戰(zhàn)略合作的細(xì)節(jié)，并證實(shí)我們對(duì)庫(kù)卡、其股東、客戶及員工所作的多方面承諾。我們對(duì)庫(kù)卡的投資一定會(huì)為兩家公司創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。
同時(shí)，我們歡迎多元化的股東架構(gòu)，所有股東對(duì)庫(kù)卡的持續(xù)投入對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)整體而言都是有利的。我們注意到并歡迎庫(kù)卡管理層及其監(jiān)事會(huì)對(duì)此要約收購(gòu)的正面評(píng)價(jià)，并期待與所有利益相關(guān)方展開合作，協(xié)助庫(kù)卡在機(jī)器人、自動(dòng)化及物流等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)大領(lǐng)先地位，尤其是加快在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)。”
通過(guò)簽訂投資協(xié)議，美的證實(shí)將完全尊重庫(kù)卡的品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密商業(yè)機(jī)密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫(kù)卡與其一流客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。
美的同時(shí)充分保障庫(kù)卡基地及其全體員工，并明確表示不會(huì)促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動(dòng)的發(fā)生。
此外，美的也再次強(qiáng)調(diào)將致力保持庫(kù)卡的獨(dú)立性，也沒(méi)有要訂立控制協(xié)議或促使其退市的意愿。
美的副總裁顧炎民表示：“庫(kù)卡的員工和他們的創(chuàng)造力是公司的主要優(yōu)勢(shì)及成功的關(guān)鍵。我們希望借此優(yōu)勢(shì)，透過(guò)發(fā)展及投資創(chuàng)造更多機(jī)遇。”
美的收購(gòu)庫(kù)卡時(shí)間軸
自從5月18日爆出“美的擬收購(gòu)庫(kù)卡”消息以來(lái)，這一中國(guó)企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)案就引起各方關(guān)注，有媒體稱其是中國(guó)公司今年在歐洲最引人注目的并購(gòu)案之一。
在過(guò)去的將近一個(gè)月里，國(guó)內(nèi)外媒體關(guān)于美的收購(gòu)庫(kù)卡的報(bào)道幾乎沒(méi)有停止。其中，因德國(guó)政府、歐盟政府的關(guān)注，也曾讓收購(gòu)案變得更復(fù)雜。
5月18日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬通過(guò)旗下子公司MECCA International(BVI) Limited有意通過(guò)自愿要約，以每股115歐元價(jià)格，合共不超過(guò)40歐元(折合人民幣292億元)收購(gòu)全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)超過(guò)30%的股權(quán)。
5月25日
美的集團(tuán)宣布，在當(dāng)天召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，正式審議通過(guò)了《關(guān)于<美的集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)KUKA Aktiengesellschaft報(bào)告書>及其摘要的議案》等與本次收購(gòu)相關(guān)的議案，這意味著美的集團(tuán)董事會(huì)同意以最高292億收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡30%以上股份。
6月6日
美的集團(tuán)臨時(shí)股東大會(huì)高票通過(guò)了美的收購(gòu)庫(kù)卡的方案，這項(xiàng)備受矚目的跨國(guó)并購(gòu)案又過(guò)了一關(guān)。
6月16日
美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)事宜已經(jīng)通過(guò)德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購(gòu)文件，擬通過(guò)全面要約的方式獲得庫(kù)卡集團(tuán)30%以上股份。這意味著，美的集團(tuán)啟動(dòng)要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)。
