近年來，在國家大力提倡發(fā)展新能源汽車的政策支持下，整個新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。作為目前新能源汽車最大的市場，中國的企業(yè)依靠著新能源汽車首次與國外企業(yè)站在同一起跑線，而作為新能源汽車重要部件的驅動電機與控制技術也決定了新能源汽車在未來產業(yè)發(fā)展中的寬度和廣度，其重要性不言而喻。2017年，在新能源汽車市場的強勁帶動下，我國新能源汽車電機電控配套數(shù)量超過70萬套，行業(yè)市場規(guī)模達到225億元。預計2018年，行業(yè)市場發(fā)展依然保持強勁態(tài)勢，市場規(guī)模有望繼續(xù)攀升。
新能源汽車產銷量不斷攀高，新能源汽車電機及控制器配套產業(yè)迎來發(fā)展機遇
新能源汽車產銷量是新能源汽車電機及控制器配套產業(yè)發(fā)展的基礎。在國家政策以及環(huán)境保護壓力的倒逼下，中國新能源汽車市場逐漸起勢，2011-2014年純個位數(shù)的產銷數(shù)據(jù)到2015年翻番的市場產銷量形成鮮明對比。2016和2017年兩年，國內新能源汽車產銷量規(guī)模保持均保持45%以上增速，尤其是市場銷量兩年的平均增速高達53%以上。2017年全年，我國新能源汽車產銷量分別為79.4萬輛和77.7萬輛，基本保持均衡。
圖表1：2011-2017年中國新能源產銷規(guī)模走勢圖(單位：萬輛)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
在新能源汽車產銷量高速增長的帶動下，我國新能源汽車電機電控裝機市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計顯示，2011年我國新能源汽車電機電控裝機數(shù)量僅7000套，主要是因為當時新能源汽車市場并未打開，產銷量仍然較低;2012-2014年均保持了地位動蕩的趨勢;2015年在新能源汽車完成翻番增長的同時，新能源汽車電機電控裝機數(shù)量也呈現(xiàn)出幾何級式增長，由7.2萬套直線增長至40萬套;2016-2017年仍保持著快速增長。而新能源電機電控裝機規(guī)模保持高速增長的前提下，我國新能源汽車電機及控制器行業(yè)市場規(guī)模也在2017年來到了225億元左右。
圖表2：2011-2017年中國新能源電機電控裝機數(shù)量走勢(單位：萬套)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
圖表3：2011-2017年我國新能源汽車電機電控市場規(guī)模情況(單位：億元)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
新能源汽車電機及控制器技術迭代升級加速，永磁同步電機占據(jù)絕對主流
新能源汽車電機及控制器行業(yè)能夠取得上述如此高速增長的根源之一便是新能源汽車電動機控制技術的不斷革新與進步。截電機在新能源汽車領域中的應用技術愈發(fā)成熟。其中，永磁同步電機由于效率高、止到目前，我國新能源汽車領域電動技術取得了諸多突破，交流異步電機和永磁同步功率密度高和體積小等優(yōu)點占據(jù)國內電機市場最大份額，主要應用于乘用車領域。
交流異步電機由于其較低的成本以及簡單的結構相對更簡單、控制技術也相對成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點都在一定程度上制約了其廣泛應用，主要應用在新能源客車和部分乘用車。
而據(jù)蓋世汽車研究院在售新能源車型配套產量數(shù)據(jù)(電機電控)發(fā)現(xiàn)，中國市場在售乘用車中，純電動車型大都使用永磁同步電機。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在157款純電動乘用車中，采用永磁同步電機的車型有113款，交流異步電機的有40款，勵磁同步電機的有2款，外勵磁同步電機的有1款。其中凱迪拉克CT6PHEV采用了雙電機包括交流異步電機和永磁同步電機。
圖表4：乘用車領域不同電機的應用情況(單位：%)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
而在客車領域，永磁同步電機依然占據(jù)主流地位。據(jù)統(tǒng)計，在377款純電動客車中，采用永磁同步電機的車型有354款，交流異步電機車型有21款。
圖表5：客車領域不同電機的應用情況(單位：%)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
新能源汽車電機、電控市場百花齊放，比亞迪獨占鰲頭
從新能源汽車電機裝機量看，目前仍以比亞迪等新能源汽車制造商為主，該類企業(yè)具備強大的新能源汽車產能以及相關產業(yè)鏈配套能力，在新能源汽車電機的技術研發(fā)等具有較大優(yōu)勢，比亞迪、北汽新能源以及宇通客車三家車企的新能源汽車電機裝機量分別占據(jù)的市場份額是25%、9.2%和4.8%，三者合計占比39%。其余眾多專業(yè)零部件供應商或者汽車廠商的市場占比合計61%。
圖表6：2017年中國新能源汽車電機裝機量市場份額(單位：%)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
從新能源汽車電控領域市場來看，市場大頭依然被新能源汽車領域廠商把控，比亞迪和北汽新能源的電控市場份額分別是25%和9.2%;聯(lián)合汽車電控裝機占比7%。其余專業(yè)零部件廠商或第三方電控廠商的市場份額均較低。
圖表7：2017年中國新能源汽車電控裝機量主要企業(yè)市場份額(單位：%)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
新能源汽車產銷仍將維持高速增長，新能源汽車電機及控制器市場規(guī)模將突破億
2015年國家發(fā)布了《電動汽車充電設施指南2015-2020》明確提出未來幾年新能源汽車的產銷量目標，其中2020年是145萬輛，總保有量500萬輛(2016-2020年新增保有量457.1萬輛，2015年及之前保有量40多萬輛，合計500萬輛以上);
2016年12月，國家發(fā)布了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，實現(xiàn)新能源汽車當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛，整體技術水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業(yè)。
可見，國家對新能源汽車發(fā)展的政策支持力度將會逐步加大，不僅在規(guī)劃布局指引方面，還在政策補貼方面都將給我國新能源汽車的發(fā)展提供較大助力。在這樣的趨勢下，新能源汽車配套產業(yè)也將迎來發(fā)展的黃金期，新能源汽車電機及控制器行業(yè)的市場規(guī)模也將在新能源汽車產銷規(guī)模走高的趨勢下不斷攀升，到2023年有望突破1200億元。
圖表8：2018-2023年新能源汽車電機電控市場規(guī)模預測(單位：億元)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。
