火爆背后,業界人士擔心鋼鐵電商會像前兩年大熱的團購網站一樣批量倒閉。也許不久,中國的鋼鐵電商將迎來一波整合熱潮。
在產能過剩、市場低迷背景下,鋼鐵產業鏈的各個環節都在探索電商模式,鋼鐵電商成為生產資料行業互聯網化發展最快的領域。鋼鐵電商借助各路資本蓬勃發展,一時間產生了將近200家鋼鐵電商。火爆背后,業界人士擔心鋼鐵電商會像前兩年大熱的團購網站一樣批量倒閉。也許不久,中國的鋼鐵電商將迎來一波整合熱潮。
要想知道鋼鐵電商最近有多火,先來看看這些“高薪招人”信息:寶鋼集團斥重金打造的歐冶云商近日發布招聘信息,擬月薪2萬～5萬元招大數據系統架構師、電商系統架構師等;上海鋼聯旗下的電商平臺上海鋼銀也在獵聘網上廣撒英雄帖,其中技術總監年薪50萬～100萬……
都說鋼鐵電商市場很大,可它究竟有多大?上海鋼聯電子商務有限公司總經理白睿表示,鋼鐵電商行業在成熟期的市場容量至少在1萬億以上。
鋼鐵業低迷 電商興起
“2013年被稱為鋼鐵電商的‘元年’;2014年,被稱為鋼鐵電商的‘成長年’;2015年,鋼鐵電商仍將火熱。”蘭格鋼鐵信息研究中心張琳表示,鋼鐵已成為中國制造業中利潤率最低的行業,鋼鐵業面臨著一場深層次變革。“這幾年來,鋼鐵工業的持續低迷,導致鋼鐵生產和流通領域在發展過程中遇到了很多困難。市場環境倒逼這些企業必須作出戰略調整:創新銷售模式,拓展銷售渠道。鋼鐵電商則恰逢其時,順勢而起。”
記者注意到,自2012年爆發鋼貿危機發生以來,全國的鋼貿商數量從20萬家迅速縮減至10萬家左右。在傳統鋼貿商淪陷的這三年,鋼鐵電商趁勢崛起,特別是獨立于鋼廠的第三方平臺。2014年上海鋼聯旗下的上海鋼銀電商完成鋼材結算交易量226萬噸,交易金額67億元。找鋼網數據顯示2014 年,該平臺交易總量2000萬噸,其中直營有304萬噸,全年營業收入95億。僅僅兩三年的工夫,這些電商平臺已經趕上了很多大型貿易商的體量。
鋼鐵電商資深研究員王招華表示,“目前全國有200多家鋼鐵電商企業,非常紅火,最核心的原因是產能過剩。在過剩的大背景下,企業多一個銷售渠道總歸是好事。”
“鋼鐵電商的發展過程可分為這幾個階段:1999年只是行情資訊階段;2001年則是供求資訊、網上競價階段;到了2004年叫‘電子盤’;2006年則是網上超市,競買競賣階段;而到2014年,真正意義上出現了170家鋼鐵電商,多種模式并存。預計未來5～10年是群雄逐鹿,百家爭鳴的階段。”蘭格鋼鐵信息研究中心資深研究員王國清告訴記者。
記者注意到,業內人士認為“鋼鐵電商是鋼鐵產業鏈最大的投資機會”。據鋼鐵電商領域最具影響力的微信訂閱號“不止是鋼貨”后臺統計調研報告透露,不少鋼廠、鋼貿商相信電商可以成為鋼鐵行業轉型升級的重要商業模式。“鋼鐵電商具有鮮明的互聯網特征,不僅可以幫助鋼廠、鋼貿商提高資金周轉速度、加快物流效率、交易效率,增加銷售渠道、減少庫存,還可以讓每一單交易都在線透明,風險可控。”王招華稱,鋼鐵電商可以大幅降低現有交易成本折合噸鋼 100～150元。
4大類平臺嶄露頭角
來自“不止是鋼貨”出示的數據顯示,截至目前,華東地區鋼企和鋼貿商中,電商滲透率已達到了30%。借著電子商務的東風,全國鋼鐵電商的線上交易量有望突破5000萬噸,若按2500元/噸的鋼材均價計算,2015年全國鋼鐵電商的線上鋼材交易額將超過1000億元,達到1250億元。
目前在A股上市的上海鋼聯、歐浦鋼網,今年以來股價均上漲70%以上。在新三板掛牌不久的中鋼網、鋼鋼網,市值也達到了10億元。
梯隊中的“大象”級央企自然當仁不讓,紛紛抓緊布局電商業務。寶鋼股份近期公告,與集團共建歐冶云商平臺,注冊資本20億元。歐冶云商相關人士表示,今年該平臺有望增資至50億元。
從電商自身的主體來看,目前圈內主流的劃分方法為:鋼廠自建電子銷售平臺、大型鋼鐵流通(鋼貿)商網絡交易平臺、資訊類網站延伸交易平臺與第三方創投鋼鐵電商平臺4大類。
其中,鋼廠類鋼鐵電商的代表為:寶鋼、河北鋼鐵、沙鋼集團、菱鋼集團;“鋼貿商電商”的代表則五礦發展電商平臺鑫益聯、物產中拓、歐浦鋼網;資訊類網站延伸交易平臺的代表是:上海鋼聯、蘭格鋼鐵網;創投鋼鐵電商平臺有登陸新三板的鋼鋼網和中鋼網等。
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行業前景
盈利模式不夠清晰 鋼鐵電商將走向整合
鋼鐵電商的熱潮仍在繼續,為了贏得這場持久戰,資本的支持非常重要。記者注意到,風投進入鋼鐵電商的步伐正在加快。蘭格鋼鐵信息研究中心分析師張琳稱,資本的進入可能會引發鋼鐵電商新一輪繁榮,但也可能會孕育新的風險。
盡管鋼鐵電商火爆,但到目前為止,中國還沒有一家鋼鐵電商平臺能實現利潤上的成功,電商究竟能否拯救鋼鐵行業依然充滿爭議。
商業模式無創新之處
上海鋼聯的股價近兩年飆漲10多倍,上海鋼聯財報顯示,今年一季度實現營收32.88億元,同比大幅增長807%,但凈利潤卻虧損1298萬元,主要原因是加大了對子公司鋼銀電商的投入。
另一行業領頭羊找鋼網的合伙人繞慧鋼表示,公司三季度將正式盈利,明年將有可觀利潤。“資本一定是鋼鐵電商間PK的關鍵,因為線下布局需要時間、經驗、資金的匹配,和線上的互聯網玩法完全不一樣,和消費品的O2O玩法也不一樣。”
上海鋼聯電子商務有限公司總經理白睿表示,“‘燒錢’的理解有很多種,上海鋼銀的運營一直比較穩健,不存在盲目燒錢試錯的情況,但是基本的運營開支不小。至于持續多久,這個我無法回答,短期來看,12個月內告訴你能盈利的電商都是騙人的。”
記者注意到,時下的鋼鐵電商的銷售主要分為撮合和自營兩種模式,其中撮合部分是利用人海戰術,把線下的交易搬到線上;自營則大都是保價銷售,即平臺本身并不承擔鋼材的漲跌價風險,只是替廠家提供分銷渠道。
然而,無論是自營還是撮合交易,鋼鐵電商面對的難題除了對線下資源的整合,還有對終端用戶的開拓。業內人士表示,目前在鋼鐵電商平臺上采購貨物的多是貿易商,而不是真正的終端下游用戶。
這兩年一哄而上的多家鋼鐵電商,確實有許多家沒有明確的定位,在商業模式上也沒有創新之處,看不到盈利的趨勢,部分鋼鐵電商的銷售含金量并不高。
光大證券研究員王招華表示,鋼鐵電商要盈利一是靠提升整個行業的效率,比如讓鋼材賣得更快,從傳統的30天降至10～20天,其中新產生的利潤可以讓平臺分享;二是風控能力增強,鋼鐵電商通過大數據分析,不僅知道次終端需要貸多少錢、也能夠知道這筆錢貸了之后干什么去了,是不是真實用于鋼鐵采購,同樣一筆信貸行為風險低些,因而貸款利率也低,電商企業也會從中賺得一部分風控能力增強的錢。
鋼鐵電商走向整合
令人擔憂的是,絕大多數鋼鐵電商并沒有找準自己的定位。“鋼鐵電商目前的勢頭過熱,就像前兩年的團購網站一樣。”一位鋼鐵電商高層向記者指出:“中國鋼鐵產業的整合是大勢所趨,目前一些鋼鐵電商趨于同質化,如果未來鋼廠只剩十幾家了,那么鋼鐵電商只能保留幾家。”
在近期舉辦的某鋼鐵電商大會上,不少參會的鋼鐵電商高層認為,中國鋼鐵電商很快將迎來整合。沙鋼玖隆鋼鐵副總經理倪凡即表示,隨著鋼廠接下來的逐漸合并,未來一兩年內鋼鐵電商的合并將不可避免。據了解,玖隆物流已著手與其他鋼鐵電商平臺合作,引進新資本。
失敗也好,重組合并也罷,互聯網的特性就是大浪淘沙,最終活下來的將成為行業巨頭。對于目前鋼鐵電商所處的時代,寶鋼集團總經理、歐冶云商總經理陳德榮將其比喻成“春秋時代”。他表示,“從春秋到戰國七雄是必然趨勢,最終通過市場經濟的有序競爭,走向一個整合的時代。”“現在鋼鐵電商平臺的盈利模式仍處于探索階段,沒有一個平臺能夠做到絕對領先的規模。為了在市場上站穩腳跟,每個電商平臺都想辦法融資,投入了大量的資金。”當被問及究竟誰能存活下來,誰能笑到最后時,張琳稱,“這要看誰能迎合用戶口味并不斷創新,誰能有效突破當下電商發展面臨的瓶頸,如物流環節的貨權管控、車隊管理、追蹤運貨車輛狀態的功能;交易中涉及到對賬戶的第三方監管、對客戶鑒別力、承兌匯票、質量異議的處理等風險控制環節。”
張琳認為,真正的鋼鐵電商并不是簡單把線下的交易搬到線上的表面形式,而是將鋼材的交易、結算、倉儲物流、供應鏈融資統一電商化。“總而言之,擴大銷售規模,降低營銷成本,提高企業的市場競爭力是電商平臺帶給參與企業最直接的正能量。”
