無(wú)論是GE的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》、德國(guó)的《工業(yè)4.0實(shí)施建議書(shū)》還是中國(guó)的制造業(yè)2025規(guī)劃，都規(guī)劃了一幅非常激動(dòng)人心的遠(yuǎn)景。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將成為新的生產(chǎn)力革命，所有的制造業(yè)以及圍繞原有生產(chǎn)模式所建立的服務(wù)業(yè)都將受益于此，且幅度巨大。
規(guī)模大、行業(yè)集中度高的企業(yè)將優(yōu)先布局
在初步梳理企業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求后，我們認(rèn)為，規(guī)模大、行業(yè)集中度高的企業(yè)將優(yōu)先布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面的投資。重點(diǎn)包括能源業(yè)(電力、石油石化等)、制造業(yè)(軍工、精密制造、汽車(chē)等)、交運(yùn)(鐵路、航空、港口)、公用事業(yè)(環(huán)保、安防)等行業(yè)的需求。需求端的企業(yè)規(guī)模較大，公司業(yè)績(jī)彈性一般，供給端相對(duì)更具備先導(dǎo)性和瓶頸性。
1.大規(guī)模企業(yè)及大中國(guó)企、軍工企業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求較強(qiáng)
企業(yè)需要具有相當(dāng)規(guī)模才能在初期即發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值，大規(guī)模企業(yè)及大中型國(guó)企、軍工企業(yè)對(duì)布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有較強(qiáng)需求。
第一，從收益角度看：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，企業(yè)規(guī)模越大，受益程度越高。智能設(shè)備、智能網(wǎng)絡(luò)和智能決策是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的要素。將這三大要素所串接在一起的，就是信息(或大數(shù)據(jù))。數(shù)據(jù)越完備、能從中獲取到的分析信息也就越有價(jià)值，對(duì)企業(yè)的幫助越大。
第二，從投資角度看：規(guī)模較大、盈利能力較強(qiáng)的企業(yè)更有動(dòng)力投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)技術(shù)發(fā)展及普及的規(guī)律，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局的初期，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施投入、傳感器及智能設(shè)備等的價(jià)格相對(duì)仍會(huì)較高(和未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局?jǐn)U大后相比)。規(guī)模較大、有一定盈利能力的企業(yè)更有動(dòng)力和意愿在現(xiàn)階段投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)4.0的技術(shù)升級(jí)，取得先機(jī)。
此外，我國(guó)大中型國(guó)有企業(yè)及軍工企業(yè)可能率先對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提出需求。我國(guó)工業(yè)企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)具有明顯的趨向大中型企業(yè)的特征，在很多領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)占據(jù)絕大部分份額。這部分國(guó)有企業(yè)可能既受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本身的商業(yè)模式和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，亦受益于國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)，快速開(kāi)始布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
2.行業(yè)集中度高的行業(yè)更有需求及能力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的普及需要經(jīng)歷從企業(yè)內(nèi)部的垂直集成、企業(yè)之間的橫向集成到企業(yè)與消費(fèi)者之間的端到端集成的過(guò)程。集中度高的行業(yè)中領(lǐng)先企業(yè)更有需求與能力帶動(dòng)這一轉(zhuǎn)型。
德國(guó)的工業(yè)4.0實(shí)施建議書(shū)中，明確了為了實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的“三個(gè)集成”：即縱向集成、橫向集成、端到端集成。縱向集成和橫向集成的目標(biāo)都是為了最終實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)者到生產(chǎn)廠商的端到端集成。“端到端的數(shù)據(jù)系統(tǒng)工程和價(jià)值鏈優(yōu)化將意味著，顧客不用再?gòu)墓?yīng)商預(yù)先制作的產(chǎn)品系列中挑選產(chǎn)品；取而代之的是通過(guò)個(gè)性化功能和組件的混合或重置，來(lái)滿足自己的特殊需求”。
工業(yè)層面的應(yīng)用不同于消費(fèi)層面。消費(fèi)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用很多出身草根，依靠自發(fā)/非自發(fā)的用戶積累獲得巨大成功。但受限于技術(shù)門(mén)檻、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域或許很難遵循這樣的路徑。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)向全價(jià)值鏈滲透的過(guò)程中，如果行業(yè)集中度太低、缺乏足夠強(qiáng)大的推手，這個(gè)過(guò)程很難實(shí)現(xiàn)。
