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    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 本土企業(yè)亟待突圍

    來源:前瞻網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2018-02-01
    日本、德國的工業(yè)機(jī)器人水平全球領(lǐng)先,“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為全球主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商,占據(jù)全球約50%的市場份額,這主要因?yàn)樗麄兙邆湎劝l(fā)優(yōu)勢和技術(shù)沉淀。

      “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場

      自1954年世界上第一臺(tái)機(jī)器人誕生以來,世界工業(yè)發(fā)達(dá)國家已經(jīng)建立起完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,隨著我國工業(yè)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展加速,工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用普及也帶來了市場的急劇增長。

      日本、德國的工業(yè)機(jī)器人水平全球領(lǐng)先,“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為全球主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商,占據(jù)全球約50%的市場份額,這主要因?yàn)樗麄兙邆湎劝l(fā)優(yōu)勢和技術(shù)沉淀。日本在工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件(減速機(jī)、伺服電機(jī)等)的研發(fā)方面具備較強(qiáng)的技術(shù)壁壘;德國工業(yè)機(jī)器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢。

      圖表1:全球工業(yè)機(jī)器人“四大家族”介紹

      

    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

     

      資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      與此同時(shí),國外企業(yè)以全球機(jī)器人“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為代表,在中國市場份額合計(jì)超60%。2016年,日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB在中國工業(yè)機(jī)器人市場份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%、13.5%,眾多國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)只能在剩余30%的市場份額中爭搶。

      圖表2:2016年中國工業(yè)機(jī)器人市場份額(單位:%)

      

    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

     

      資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      而且這些競爭還都集中在中低端領(lǐng)域,高端領(lǐng)域國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額不到5%。在六軸以上多關(guān)節(jié)機(jī)器人,“四大家族”的份額超90%,處于絕對壟斷地位;在下游應(yīng)用領(lǐng)域中,作業(yè)難度大、國際應(yīng)用最廣泛的焊接領(lǐng)域,國外機(jī)器人占84%;高端應(yīng)用集中的汽車行業(yè),國外公司占90%份額。同時(shí),受益于機(jī)器人成本下降,外資巨頭開始下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,以進(jìn)一步提升市場占有率。

      圖表3:“四大家族”壟斷中國高端工業(yè)機(jī)器人市場

      

    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

     

      資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      不僅如此,安川電機(jī)等國外機(jī)器人廠商還正在猛增產(chǎn)能,以應(yīng)對中國需求,內(nèi)優(yōu)外患的雙重夾擊下,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

      圖表4:2017年國外工業(yè)機(jī)器人在中國投資規(guī)劃情況

      

    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

     

      資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

      據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),我國涉及機(jī)器人生產(chǎn)的企業(yè)已逾1000家,其中超過200家是機(jī)器人本體制造企業(yè),大部分以組裝和代加工為主,處于產(chǎn)業(yè)鏈低端,產(chǎn)業(yè)集中度低、總體規(guī)模小;各地還出現(xiàn)了50多個(gè)以發(fā)展機(jī)器人為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū),有些園區(qū)存在著重招商引資、輕技術(shù)創(chuàng)新、輕人才培養(yǎng)的傾向。

      目前國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)具有代表性的企業(yè)有新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、巨星科技、華昌達(dá)等。這些公司已在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展,通過自主研發(fā)或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù),結(jié)合本土系統(tǒng)集成的服務(wù)優(yōu)勢,已經(jīng)具備一定的競爭力,未來有望實(shí)現(xiàn)對國外品牌的進(jìn)口替代。

      圖表5:未來有望突破“四大家族”封鎖的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)

      

    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

     

      資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      從目前來看,采用合作研發(fā)模式突圍的企業(yè)較多,也是效率最快、成本最低的方式,比如長盈精密子公司廣東天機(jī)機(jī)器人在2017年10月發(fā)布的六軸機(jī)器人TR8,就是與日本安川電機(jī)合作后的首發(fā)作品,是目前全球速度最快的六軸工業(yè)機(jī)器人,現(xiàn)階段已經(jīng)大批量用于金屬外殼的打磨、拋光,組裝,以及CNC上下料。

      根據(jù)長盈精密TR8機(jī)器人生產(chǎn)計(jì)劃,2017年下半年實(shí)際生產(chǎn)500臺(tái),到2020年將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)萬臺(tái)的規(guī)模。

      圖表6:2017-2020年長盈精密TR8機(jī)器人生產(chǎn)計(jì)劃

      

    “四大家族”壟斷中國工業(yè)機(jī)器人市場 國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

     

      資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。

    責(zé)任編輯:覃琬蕓
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